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投資問答

方案簡介篇 申請資格篇 投資原則篇
本方案的投資後監督管理業務,係委由共同搭配出資的專業管理公司進行,管理方式如下:
  • 專業管理公司如取得被投資事業之董、監事席次,得推派董、監事人選參與被投資事業之董事會,確實瞭解各投資公司營運情形。
  • 專業管理公司應就投資事業股東會與董事會會議內容研提處理方案,若有重大議題應於會前通報經濟部工業局。
  • 專業管理公司應依各投資公司之營運績效及經營情況,進行分類管理,並應每季就各被投資公司之最新營運及財務情況,重新檢討調整。
  • 為掌握被投資事業之經營狀況,專業管理公司應擬訂訪視計畫,定期或不定期前往投資事業實地訪查,以實地了解其經營情形。
  • 專業管理公司應每季就被投資公司經營概況撰寫報告送經濟部工業局備查。
本方案的投資評估主要係由委託之專業管理公司負責,評估程序則如下所述:
  1. 投資前,應由專業管理公司先行評估廠商之投資計畫(包含投資目的、所營事業、資本形成、投資總額及資金來源、技術、財務及市場可行性等投資效益分析、風險分析、分年進度、經營管理分析、產業專家意見),做成投資評估報告並建檔保存。
  2. 專業管理公司應擬具投資評估建議報告送經濟部工業局,由經濟部工業局邀集國家發展基金及策略性製造業相關主管機關開立投資前溝通會議,確認是否符合產業範疇與政策要件。
  3. 召開溝通會後,專業管理公司須按溝通會之決議修正投資評估建議報告,再召開投資審議會;投資審議會由專業管理公司總經理以上人員召集,委員應包含經濟部工業局、國家發展基金及專業管理公司代表,並得視投資個案聘請相關產業之專家學者擔任委員。
  4. 專業管理公司就投資審議會決議通過之案件,應檢附投資評估報告及投資審議會決議紀錄等相關文件,送經濟部工業局進入簽署投資協議書及撥款程序。
本方案與專業管理公司搭配投資比率規範包括:
  • 專業管理公司應與本專戶共同投資,且不低於本專戶投資金額參與投資。
  • 屬重要科研成果之商業化之投資案,經本局專案認定後,得以不低於本專戶投資金額二分之一為共同投資金額。
  • 被投資事業的政府資金投資總額以新台幣一億元為限,另公股股權比率以不超過該被投資事業實收資本額百分之四十九為限。
  • 本專戶不得擔任該被投資事業最大股權持有者。
  • 專業管理公司投資已發行流通股份之累計金額,採分配額度執行方式者,不得超過該公司於本專戶可使用投資額度五分之一;採 共用額度方式者,不得超過該專業管理公司已使用投資額度五分之一。
主要係由行政院國家發展基金與搭配投資之專業管理公司共同投資基金。
經濟部工業局為使方案能更精準媒合促成投資,以及縮短投資期程,特成立「推動辦公室」,以服務有募資需求之國內策略性製造業者,提供諮詢服務、專業輔導、媒合服務等協助。 擬募資之策略性製造業者若有相關投資問題,可逕洽推動辦公室服務窗口,聯繫電話及承辦人:02-27035525分機28吳先生/分機26陳小姐
本方案自104年5月21日完成遴選第一期之專業管理公司(創投),共計8家:
  • 大亞創業投資股份有限公司
  • 中加顧問股份有限公司
  • 中國信託創業投資股份有限公司
  • 台灣新光國際創業投資股份有限公司
  • 和通國際股份有限公司
  • 益鼎創業投資管理顧問股份有限公司
  • 創新工業技術移轉股份有限公司
  • 豐利管理顧問股份有限公司
針對有募資意願的業者,本方案的申請程序可從案源開發、媒合、評估、審議、簽署投資協議書及撥款等階段說明:
  1. 有募資需求的策略性製造業者,可主動與本辦公室電話聯繫(02-27035525),將有專人協助提供初步諮詢與回覆(陳小姐,分機26;吳先生,分機28)
  2. 主動於網站內下載廠商基本資料表;或聯繫本辦公室後,由相關同仁寄送表格至指定信箱。
  3. 有募資需求之策略性製造業者於填寫基本資料表,並備妥募資相關資料後,轉交本辦公室專人,將與資料確認後啟動商機媒合服務。
  4. 本辦公室將於廠商與創投正式媒合前,先行拜訪 貴公司並初步洽談以了解需求,提供募資建議。
  5. 正式安排廠商與創投媒合,媒合模式將依據廠商需求,分別提供一對一媒合、小型媒合活動(約3~5家一起媒合予創投)、大型媒合暨投資成果展示會等,專業客製化媒合服務。
  6. 若順利媒合成功,後續將由專業管理公司(創投)就擬投資之個案先行投資評估,並與廠商洽談以達成初期投資協議,擬具投資評估報告。
  7. 參與本方案之專業管理公司(創投)遞送投資申請案,本辦公室將協助受理並確認資料內容完整性。
  8. 之後則由工業局先召開溝通會確定投資標的之產業範疇,再由專業管理公司召開投資評估審議會,投資案經審議通過即進行投資協議書簽署及撥款流程,完成投資程序,廠商順利取得資金。
本方案已由經濟部工業局於104年5月21日完成專業管理公司公開招標及遴選作業,選出8家專業管理公司共同參與執行投資方案,並已與專業管理公司完成委託投資契約簽訂事宜,因此後續可搭配本方案國發基金專戶投資者,以通過遴選且完成簽約的專業管理公司為限。

本方案投資範疇限於國內策略性製造業者,並為產業升級轉型方案之短中期重點推動產業之製造業及其他經工業局專案認定之製造業,但不得投資於上市、上櫃公司。詳細的投資範疇如下建議:

投資範疇建議
政策要件(四軸) 產業範疇
維新傳統產業 推高值/質
  • 高值化石化產品
  • 高值化金屬製品
  • 高值化紡織產品
  • 安全安心食品體系
  • 航太材料/零組件
  • 深層海水應用
  • 智慧節能電機/家電產品
鞏固主力產業 補關鍵
  • 工具機控制器
  • 平面顯示器材料
  • 半導體材料
  • 高階產業製程設備
  • 先進電子零組件
  • 自行車電子致動裝置
  • 關鍵矽智財及晶片系統
鞏固主力產業 展系統
  • 智慧自動化生產方案
  • 雲端資料中心解決方案
  • 綠能系統整合與營運
  • 整廠整案輸出
育成新興產業 育新興
  • B4G/5G通訊系統
  • 新藥及醫材
  • 3D列印製造
  • 下世代電子裝置與製程
  • 電動車及儲能系統
  • 智慧城市及智慧聯網
  • 雲端產業及鉅量資料分析
 
 
 
 
本投資方案之相關規範、申請書表等可逕上方案網站查詢,網址為 http://www.psism.org.tw;如有問題亦可撥打服務專線02-27035525洽詢。
有鑑於優質案源開發及投資評估等業務,都需要豐富的實務經驗及專業,且本方案係採國發基金與專業管理公司(創投事業)搭配投資,因此本方案的投資案件評估業務係由經濟部工業局委任之專業管理公司(創投事業)辦理相關投資案件之投資評估、投資審議及投資後的管理。
 
本方案係採國發基金與專業管理公司(創投事業)搭配共同投資,自104年6月8日正式啟動,提撥新台幣100億元,並分三期(30億、35億、35億)階段性執行投資業務。本方案執行時間總計10年,前7年進行投資,後3年進行剩餘投資案處分,故自104年6月開始,7年內均可申請本方案投資。
凡屬產業升級轉型方案之短中期重點推動產業之製造業,且符合政策規範要件之四軸(推高值、補關鍵、展系統、育新興)及三化(智慧化、綠色化、文創化)者,皆屬本專案所指之策略性製造業。另,為避免遺珠之憾,經工業局經專案認定之其他製造業,亦屬本方案投資範疇。
行政院國家發展基金為加強投資國內策略性製造業,委由經濟部工業局執行本方案,透過與專業管理公司搭配投資方式,共同投資策略性製造業者,以滿足製造業擴充與成長所需資金,加速促成製造業達成升級轉型目標,成為穩定經濟成長的中堅企業。
 
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經濟部工業局

最近更新日期:107-12-13
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經濟部工業局「加強投資策略性製造業推動計畫」委辦

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